第11巻

移民編
 007は店じまいをしている時に交通事故を目撃をする。店に入れ、救急箱と救急車を呼んでいる間にその二人はいなくなってしまう。義手とペンダントを残して。
 009と一緒にギルモア研究所に行って帰ってきたら、女の子(リナ)は店を襲ってきたので捕らえられるが、埒があかずに解放する。リナがアパートに戻ると黒服の男によって、一緒にいた男の方は殺されてしまう。
 その男達は店を襲うが、殴ると体の一部分が欠落した男達であり、円盤で何処かに逃げてしまった。
 小笠原開発公団の人間が謎の行方不明になっていた。リナに自分達は、未来人だと告げられ、移民するためにやってきたと聞かされた009達は何とか阻止するためにやってきた。
 捕らえられた009とリナの捕虜交換を持ち掛けられ、003が硫黄島にやってきた。
 009とリナの捕虜交換に来た003と司令官は、未来人たちの裏切りに会う。そこで、009は中に入ろうとして外壁に穴を開け中に入り、未来人達を叱責している時に長周期のタイムワープが出来るようになったという報告を受ける。そして、009と003は司令官の遠いご先祖だという言葉を残して過去に旅立って行った。
 
黄金のライオン編
 故郷(アフリカ)に帰っている008は、パリ観光をしている003と009を呼び、村に帰ると家族全員が殺されていた。気が狂ったふりをしている村人を捕らえ、黄金のライオンの退治に成功する。